Actifin au coeur des opérations financières en 2016

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FORTE ACTIVITE EN 2016 

  • Sept opérations financières accompagnées
  • Un rapprochement stratégique donnant naissance au numéro 1 français du conseil en communication financière

« Avec 7 opérations financières et un rapprochement structurant, l’année 2016 aura démontré notre force de frappe et nous aura conforté comme l’un des acteurs de référence de la communication financière à destination des valeurs moyennes », se réjouit Christophe de Lylle.

 

Sept opérations financières accompagnées

Expert dans l’accompagnement en communication financière de sociétés cotées depuis plus 20 ans, avec près de 40 clients en portefeuille au 31 décembre 2016, ACTIFIN est également un spécialiste reconnu des opérations financières.

Ainsi, en 2016, ACTIFIN a accompagné deux introductions en bourse, deux augmentations de capital et trois offres publiques d’achat. Les opérations accompagnées sur la période ont été les suivantes :

  • Mai 2016 : Kerlink | Introduction en Bourse | 10,2 M€
  • Juin 2016 : Cerinnov Group |Introduction en Bourse | 9,6 M€ (plus forte demande auprès des particuliers, segment valeurs moyennes)
  • Juin 2016 : Orolia | Offre publique d’achat initiée par Financière Orolia
  • Septembre 2016 : Orchestra Prémaman |Augmentation de capital | 39,6 M€
  • Octobre 2016 : Ausy | Offre publique d’achat initiée par Randstad| en cours
  • Novembre 2016 : Voltalia | Augmentation de capital | 174 M€
  • Décembre 2016 : Heurtey Petrochem | Offre publique d’achat initiée par Axens | en cours

Plus de 10 M€ levés uniquement auprès des actionnaires individuels

Combinées, les deux introductions en bourse et les deux augmentations de capital auront permis de lever sur l’année plus de 10 M€ auprès du retail, malgré l’appétit contrasté des actionnaires individuels sur la période.

Ces performances sont le résultat d’une longue courbe d’expérience acquise et d’une forte digitalisation des opérations.

La fine connaissance des prescripteurs, notamment les journalistes clés de la presse financière et des outils innovants pilotés par des professionnels expérimentés permettent de maximiser la souscription des actionnaires individuels, pour faire de chaque opération une première étape réussie pour l’entreprise et initier ainsi un parcours boursier dans les conditions les plus favorables.

Un rapprochement stratégique avec SEITOSEI

L’année 2016 s’est conclue par l’annonce du rachat d’ACTIFIN par SEITOSEI, donnant naissance au numéro 1 français du conseil en communication financière.

Cette alliance stratégique sera source de nombreuses synergies pour les deux groupes, complémentaires à la fois dans leurs expertises et dans la typologie de leurs clients. En effet, alors qu’ACTIFIN s’est imposé depuis plusieurs années comme l’un des acteurs de référence dans la communication financière auprès des « small et mid caps », SEITOSEI, lui, est un leader incontesté dans l’accompagnement en communication et animation actionnariale auprès des « larges caps » et notamment la moitié des groupes cotés sur le CAC 40.

Les deux groupes ont pour ambition d’unir leurs forces et de collaborer étroitement ensemble afin d’élargir le spectre de leur intervention réciproque et d’adresser ainsi toutes les tailles d’entreprises cotées, ou souhaitant se coter, sur les marchés d’Euronext et d’Alternext.

Des perspectives 2017 déjà favorables

2017 s’annonce d’ores et déjà sous de bons auspices avec plusieurs opérations déjà programmées cette année.